الطلب على النفط في 2024 يشهد تباطؤًا ملحوظًا.. وهذه أكبر الدول المستهلكة

ارتفع الطلب على النفط في 2024 إلى مستوى قياسي للعام الثاني على التوالي، لكن مقدار النمو تباطأ بوتيرة حادة مقارنة بالأعوام الـ4 الأخيرة، مع انتهاء كل الزخم الاقتصادي المتعلق بالتعافي من جائحة كورونا.

ورغم بدء البنوك المركزية الكبرى خفض أسعار الفائدة، فإنها ما تزال مرتفعة لمستويات تؤثّر في النمو الاقتصادي العالمي، مع ظهور انكماش واضح للنشاط الصناعي في العديد من الاقتصادات المتقدمة، ومن ثم الطلب على النفط، وفق ملف الحصاد السنوي لعام 2024 الصادر عن وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن).

ويتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% خلال 2024، مقابل 3.3% العام السابق له.

ونتيجة لذلك، فإن الطلب على النفط في 2024 بصدد أقل وتيرة نمو منذ عام 2020، تتراوح بين 0.84 مليونًا و1.6 مليون برميل يوميًا مع اختلاف التقديرات بين المؤسسات الكبرى الفاعلة في السوق.

تقديرات الطلب على النفط في 2024

تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب على النفط في 2024 بنحو 0.843 مليون برميل يوميًا، انخفاضًا من مليوني برميل يوميًا العام السابق له (2023)، ليصل الإجمالي إلى 102.81 مليونًا.

وسمح تباطؤ نمو الطلب في وجود فائض بسوق النفط -وإن كان قليلًا بسبب تخفيضات أوبك+- خلال 2024، إذ نما المعروض العالمي من النفط إلى 102.9 مليون برميل يوميًا، مقابل 102.27 مليونًا العام السابق له.

الرسم التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يستعرض إجمالي الطلب على النفط في 2024 إلى جانب السنوات الـ5 الماضية، متضمنًا الهبوط الحاد خلال عام جائحة كورونا (2020):

وللمقارنة، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى نمو الطلب على النفط في 2024 بنحو 0.89 مليون برميل يوميًا، ليسجّل 103.03 مليون برميل يوميًا.

أمّا منظمة أوبك فهي الأكثر تفاؤلًا، إذ قدّرت نمو الطلب العالمي بنحو 1.61 مليون برميل يوميًا، ليصل إلى 103.82 مليون برميل يوميًا، رغم أنها خفضت تقديراتها عدّة مرّات بعدما كانت تتوقع نموًا بنحو 2.25 مليونًا.

وعقدت وحدة أبحاث الطاقة مقارنة بين تقديرات المؤسسات الـ3 سالفة الذكر، لإيضاح التفاوت بينها، يوضحها الجدول التالي:

وعلى أساس ربع سنوي، سجّل الطلب العالمي مستوى قياسيًا في الربع الرابع، مع اختلاف التقديرات بين المؤسسات الـ3 الكبرى، إذ تُقدّر أوبك وصوله إلى 105.53 مليون برميل يوميًا، لتكون أعلى من تقييم وكالة الطاقة (103.74 مليونًا) وإدارة معلومات الطاقة الأميركية (103.54 مليونًا).

ويوضح الجدول التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إجمالي الطلب على النفط في 2024 على أساس ربع سنوي وفق تقديرات المؤسسات الـ3:

وفيما يتعلق بأداء الطلب على النفط في 2023 شهريًا، تُقدّر إدارة معلومات الطاقة ارتفاعه لأعلى مستوى على الإطلاق في ديسمبر/كانون الأول 2024، عند 104.98 مليون برميل يوميًا، بعدما بدأ العام عند 101.07 مليونًا في يناير/كانون الثاني، كما يرصد الرسم أدناه:

الطلب على النفط حسب نوع الوقود

في ظل تراجع الطلب على الديزل وتباطؤ نموه استهلاك البنزين وغيره من المنتجات الأخرى، يقود غاز النفط المسال والإيثان نمو الطلب على النفط في 2024، بحصّة 50% من الزيادة المقدّرة لهذا العام، عند 843 ألف برميل يوميًا.

ومع زيادة الطلب من صناعة البتروكيماويات، تُقدّر وكالة الطاقة الدولية نمو الطلب على غاز النفط المسال والإيثان بنحو 419 ألف برميل يوميًا إلى إجمالي 15.01 مليون برميل يوميًا خلال 2024، مع تقديرات باستمرار النمو في 2025 بنحو 338 ألفًا.

كما تشير التقديرات إلى أن وقود الطائرات والكيروسين ثاني أكثر أنواع الوقود إسهامًا في نمو الطلب على النفط في 2024، بمقدار 377 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 7.51 مليون برميل يوميًا، إلّا أنه سيظل أقلّ مستوى ما قبل جائحة كورونا البالغة 7.91 مليونًا عام 2019.

بينما يُتوقع أن يكون نمو الطلب على المنتجات الرئيسة الأخرى كما يلي:

• البنزين: 226 ألف برميل يوميًا
• النافثا: 196 ألف برميل يوميًا
• زيت الوقود الثقيل: 20 ألف برميل يوميًا

على النقيض، تشير التقديرات إلى انكماش نمو الطلب على الديزل بنحو 180 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 28.40 مليون برميل يوميًا، وفق ما رصدته وحدة الطاقة، وتوضحه في الرسم البياني التالي:

الطلب على النفط حسب المنطقة

جاء غالبية نمو الطلب على النفط في 2024 من الدول خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 821 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي إلى 57.14 مليونًا، وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تختلف عن توقعات أوبك وإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

في المقابل، من المرجّح نمو استهلاك النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنحو 22 ألف برميل يوميًا فقط، مع التباطؤ الاقتصادي في أميركا وأوروبا جراء أسعار الفائدة المرتفعة، ليسجّل الإجمالي 45.67 مليون برميل يوميًا.

على صعيد المناطق، قادت آسيا والمحيط الهادئ نمو الطلب على النفط في 2024، بنحو 622 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 38.68 مليونًا، ما يُشكّل أكثر من 70% من إجمالي الطلب العالمي، بقيادة الصين والهند.

بينما يُقدَّر نمو الطلب على النفط في المناطق الأخرى خلال 2024 على النحو التالي:

• الشرق الأوسط: 107 آلاف برميل يوميًا
• الأميركتان: 89 ألف برميل يوميًا
• أوروبا: 41 ألف برميل يوميًا
• أفريقيا: 10 آلاف برميل يوميًا

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تشهد منطقة دول الاتحاد السوفيتي سابقًا الانكماش الوحيد بين المناطق بالطلب على النفط في 2024، بنحو 26 ألف برميل يوميًا.

وهذا يُضاف إلى النمو الضعيف في أوروبا (41 ألف برميل يوميًا)، والمتوقع أن ينخفض العام المقبل (2025)، مع انكماش أكبر اقتصاد في القارة العجوز (ألمانيا)، إلّا أن النمو الاقتصادي العام لمنطقة اليورو سيبلغ 0.8% في 2024، بدعم فرنسا وإسبانيا.

ويرصد الرسم أدناه، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، إجمالي الطلب على النفط حسب المنطقة:

أكبر الدول المستهلكة للنفط في 2024

تركّز وحدة أبحاث الطاقة على أكبر 3 دول مستهلكة للنفط في العالم، لتوضيح محركات نمو الطلب على النفط في 2024.

• الولايات المتحدة

ما تزال الولايات المتحدة أكبر الدول المستهلكة للنفط عالميًا، رغم تباطؤ نمو الطلب خلال السنوات الأخيرة، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة استقرار إجمالي الاستهلاك 20.3 مليون برميل يوميًا في 2024، بعد نمو قدره 300 ألف العام السابق له.

ويأتي ذلك مع توقعات صندوق النقد الدولي بتباطؤ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.8% خلال 2024، مقابل 2.9% العام السابق له.

ووفق أحدث البيانات الرسمية، نما الاقتصاد الأميركي 3.1% خلال الربع الثالث من 2024، مقابل تقديرات سابقة بنمو نسبته 2.8%، وذلك بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي وارتفاع الصادرات، وعلى الرغم من أسعار الفائدة المرتفعة.

وعلى أساس شهري، تشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن الطلب على النفط في أميركا سجّل أعلى مستوى على الإطلاق خلال شهر مايو/أيار 2024، عند 20.80 مليون برميل يوميًا، قبل أن يتراجع في الأشهر التالية حتى 20.45 مليونًا خلال ديسمبر/أيلول، كما يرصد الرسم أدناه:

• الصين

أمّا الصين -ثاني أكبر مستهلك للنفط عالميًا-، فمن المتوقع أن تشهد نموًا قدره 140 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 16.58 مليون برميل يوميًا، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تتوافق تقريبًا مع توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويأتي نمو الطلب على النفط في الصين مدفوعًا بقطاع البتروكيماويات، الذي شهد طلبًا مرتفعًا على “غاز النفط المسال والإيثان” والنافثا بنحو 116 ألفًا و68 ألف برميل يوميًا على التوالي.

وعوّض ذلك انكماش الطلب على البنزين والديزل بنحو 68 ألفًا و48 ألف برميل يوميًا على التوالي، مع تزايد اتجاه الصين نحو كهربة قطاع النقل والاعتماد على الشاحنات العاملة بالغاز المسال.

ويتزامن ذلك مع تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني إلى 4.8% خلال عام 2024، مقابل 5.2% العام السابق له، إذ لم تؤتِ الحوافز الاقتصادية التي أطلقتها البلاد ثمارها حتى الآن.

وفيما يتعلق بالأداء الشهري، تُقدّر إدارة معلومات الطاقة أن يصل استهلاك النفط في الصين إلى مستوى قياسي عند 17.08 مليون برميل يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، كما يستعرض الرسم أدناه من إعداد وحدة أبحاث الطاقة:

• الهند

وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة، فإن الهند هي المحرك الرئيس لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، وسيستمر الأمر خلال 2025، مع ارتفاع الطلب على وقود النقل ووقود الطهي.

ومن المتوقع أن تشهد -ثالث أكبر مستهلك للنفط عالميًا- نموًا بالطلب على النفط في 2024، بمقدار 220 ألف برميل يوميًا، ليصل الإجمالي 5.49 مليون برميل يوميًا.

وشهريًا، يُتوقع أن يبلغ استهلاك النفط في الهند مستوى قياسيًا عند 5.8 مليون برميل يوميًا خلال ديسمبر/كانون الأول 2024، كما يستعرض الرسم التالي:

الخلاصة..

الطلب على النفط في 2024 سيرتفع بوتيرة أبطأ مقارنة بالأعوام الماضية، مع التباطؤ الاقتصادي، وظهرت الهند محركًا رئيسًا للنمو، بينما يُظهر الطلب حسب نوع الوقود تباطؤًا ملحوظًا للبنزين والديزل.

يمكنكم متابعة المزيد من حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2024 عبر الضغط (هنا)، كما يمكن الاطّلاع على حصاد عام 2023 (هنا).

المصادر..

1. تقديرات الطلب على النفط في 2024 من إدارة معلومات الطاقة وأوبك
2. الطلب على النفط حسب المنطقة من وكالة الطاقة الدولية
3. الطلب على النفط حسب الوقود من وكالة الطاقة الدولية

إقرأ: الطلب على النفط في 2024 يشهد تباطؤًا ملحوظًا.. وهذه أكبر الدول المستهلكة على منصة الطاقة