رسميًا.. الإمارات تكمل الاستحواذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال 2024

admin منذ أسبوع واحد

0 28٬788 3 دقائق

رسميًا.-الإمارات-تكمل-الاستحواذ-على-أكبر-صفقة-طاقة-في-أوروبا-خلال-2024

كشفت الإمارات تطورات جديدة في الاستحواذ على أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال 2024، في خطوة من شأنها أن تدعم طموحات أبوظبي في قطاع البتروكيماويات والطاقة منخفضة الكربون.

وأعلنت أدنوك الدولية الألمانية القابضة “مقدم العطاء” المملوكة بالكامل والتابعة بصورة غير مباشرة لشركة “إكس آر جي” (XRG)، جنبًا إلى جنب مع مقدم العطاء وشركات أخرى تابعة لمجموعة أدنوك”، النتائج النهائية لعرض الاستحواذ العام الطوعي “عرض الاستحواذ” المُقدم لجميع مساهمي “كوفيسترو إيه جي” بعد انتهاء مدة القبول الإضافية.

وبعد انتهاء مدة القبول الإضافية في 16 ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغت نسبة إجمالي الأسهم التي تم الاستحواذ عليها وشراؤها من قبل “إكس آر جي”، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ما نسبته 91.32 % من إجمالي أسهم “كوفيسترو“.

ووفقًا لذلك، ستصبح إكس آر جي، المساهم الجديد المالك لحصّة الأغلبية في أسهم “كوفيسترو إيه جي”، الشركة المتخصصة في مجال إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة، إذ يخضع استكمال الصفقة للحصول على موافقات الجهات التنظيمية.

كانت “أدنوك” قد أعلنت مؤخرًا إطلاق “XRG”، شركةً استثمارية دولية رائدة في مجالي الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات، تبلغ قيمتها المؤسسية أكثر من 290 مليار درهم (80 مليار دولار)، إذ تهدف لزيادة قيمة أصولها بأكثر من الضعف خلال العقد المقبل، من خلال الاستفادة من النمو في الطلب على الطاقة منخفضة الكربون والكيماويات.

إستراتيجية إكس آر جي

يمثّل إعلان أدنوك اليوم الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول (2024) خطوة مهمة ضمن إستراتيجية إكس آر جي “XRG” الطموحة للنمو والتوسع دوليًا، والتي تهدف من خلالها إلى أن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات، وتحقيق أقصى استفادة من فرص النمو الجديدة.

وفي بيان مشترك صدر يوم 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أوصى كل من مجلس الإدارة ومجلس الإشراف في “كوفيسترو” مساهمي الشركة بقبول عرض الاستحواذ.

وأنهت أدنوك خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي المفاوضات الرسمية لشراء كوفيسترو، الشركة الألمانية المتخصصة في البتروكيماويات، في صفقة يُقدَّر إجمالي قيمتها بنحو 18 مليار دولار؛ ما يجعلها أكبر صفقة طاقة في أوروبا خلال 2024.

شعار شركة أدنوك- الصورة من موقعها الإلكتروني

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة “XRG”، الدكتور سلطان الجابر، إنه “تماشيًا مع رؤية القيادة بدعم النمو الاقتصادي المستدام، نعرب عن فخرنا بحصول عرض الاستحواذ الطوعي العام الذي قدّمته إكس آر جي على موافقة غالبية مساهمي شركة كوفيسترو”.

وأكد أن الإنجاز يعدّ خطوة مهمة بصفته أول استثمار نوعي كبير لشركة “إكس آر جي” في مجال الكيماويات، ويدعم تحقيق طموحها بأن تصبح ضمن أفضل 5 شركات عالمية في مجال الكيماويات، ويعزز جهودها لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والمنتجات الكيماوية، ومساعيها لتحقيق الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.

وأضاف أن إكس آر جي بصفتها مستثمرًا إستراتيجيًا يركّز على تنفيذ استثمارات نوعية تحقق قيمة اقتصادية طويلة الأمد ملتزمة بإستراتيجية “المستقبل المستدام” لشركة “كوفيسترو” التي نتطلع إلى العمل مع مجلس إدارتها وكوادرها لتعزيز وزيادة القيمة لجميع الأطراف المعنية والاستفادة من فرص النمو الجديدة.

يُذكر أن نجاح عرض الاستحواذ ما يزال خاضعًا لاستيفاء شروط الجهات التنظيمية المتبقية، بما في ذلك سلطات الرقابة على عمليات الاندماج، والاستثمارات الأجنبية، وتصاريح تنظيم الدعم الأجنبي للاتحاد الأوروبي، ومن المتوقع إكمال الصفقة في النصف الثاني من عام 2025.

أكبر صفقة طاقة في أوروبا

تهدف أكبر صفقة طاقة في أوروبا أساسًا إلى ترسيخ مكانة “كوفيسترو” ضمن الشركات الرائدة عالميًا في إنتاج مواد البوليمر عالية الجودة لقطاعَي “المواد عالية الأداء” و”الحلول والمواد المتخصصة”.

ووفقًا للاتفاقية الاستثمارية، التزمت إكس آر جي بدعم “كوفيسترو” بشكل كامل في تنفيذ إستراتيجيتها “المستقبل المستدام” لمواصلة تطورها الإستراتيجي.

ويعدّ الاستحواذ على “كوفيسترو” خطوة أساسية لتحقيق أهداف “XRG” في النمو والتوسع والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وخفض الانبعاثات.

تمثّل صفقة كوفيسترو واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ الأجنبية التي تنفّذها الإمارات، في إطار الخطط الرامية إلى تقليل اعتماد الكبير على النفط في مواجهة تحول الطاقة العالمية.

وجاءت صفقة أدنوك للاستحواذ على شركة الكيماويات الألمانية بعد مفاوضات مطولة بين الشركتين، وستشهد دفع عملاقة النفط الإماراتية نحو 62 يورو (68.88 دولارًا) لكل سهم في كوفيسترو، أي ما يعادل 14.7 مليار يورو (16.33 مليار دولار)؛ منها نحو 3 مليارات يورو (3.33 مليار دولار) ديون.

وتتضمن الصفقة خططًا من أدنوك لشراء أسهم جديدة بقيمة 1.17 مليار يورو (1.30 مليار دولار) في كوفيسترو، لزيادة رأس المال لتحسين تمويل هدف الاستحواذ.

وتمثّل الصفقة حجر الزاوية في خطط أدنوك لتنمية أعمالها في مجال البتروكيماويات، إلى جانب الغاز والطاقة المتجددة؛ إذ تنفّذ إستراتيجية طموحة تهدف إلى إنشاء منصة عالمية لإنتاج الكيماويات لتلبية الطلب المتزايد على البتروكيماويات، من خلال تنفيذ عمليات اندماج واستحواذ عالمية.

وتأسست شركة كوفيسترو، التي تصنع المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية لقطاعات السيارات والبناء والهندسة، في عام 2015، بعد انفصالها عن شركة باير (Bayer)، وفتحت دفاترها لأدنوك في يونيو/حزيران، بعد عام من إعلان اهتمام شركة النفط الإماراتية.

وتعمل شركة كوفيسترو -المنبثقة عن تكتُّل باير للأدوية والمواد الكيميائية (Bayer) عام 2015- في إنتاج البلاستيك والمواد الكيماوية للبناء والهندسة.

وتُعدّ كوفيسترو جوهرة الصناعة الألمانية، ويقع مقرّها الرئيس في ليفركوزن بقلب المنطقة الصناعية في شمال الراين وستفالياة، وتُنتج نوعين من المواد الكيميائية؛ هما إم دي آي (MDI) وتي دي آي (TDI)، لصنع أشكال مختلفة من رغوة البولي يوريثان، والبولي كربونات.

موضوعات متعلقة..